Mindestens einmal pro Jahr findet ein Gespräch mit dem Kunden statt. In diesen Gesprächen mit der Vorsorgekommission oder dem Stiftungsrat werden die Jahres- und Überschussreportings erläutert, aktuelle Pendenzen behandelt, wichtige Neuigkeiten im Bereich der beruflichen Vorsorge aufgezeigt sowie entsprechende Schritte definiert.